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近三年收益不赖,这些私募有国资背景!

2024-02-06 08:45:30
私募排排网 余宗杰
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私募证券投资基金作为入市的渠道之一,中长线国资可以通过非公开方式向少数机构投资者和高净值人士募集资金,投向上市公开交易的股票、债券、期货、期权等以及其他符合规定的投资基金,持续加码权益市场。

长期以来,中长线资金不足是制约资本市场健康发展的突出问题,以险资为代表的国有资本近一年打响了入市“第一枪”。2023年9月,国家金融监管总局发文,下调了保险公司投资特定股票的风险因子。同年次月,财政部调整了商业保险公司绩效评价办法,积极推进长期资金入市。

其中私募证券投资基金(以下简称“私募”)作为险资入市的渠道之一,中长线国资可以通过非公开方式向少数机构投资者和高净值人士募集资金,投向上市公开交易的股票、债券、期货、期权等以及其他符合规定的投资基金,持续加码权益市场。

2023年11月底,两家头部国资险企中国人寿和新华保险宣布将设立一支规模500亿元的私募,并在2024年1月“光速”完成了备案。这家由新华资产和国寿资产分别出资50%共同发起设立,采取双层架构模式的私募将投向二级市场。

其实,私募多数为个人所有,实际控制人为机构的私募仅占据少数,国有资本直接或间接控制的私募占比相对较小。

私募排排网不完全统计,截至2024年1月底,有业绩显示且由国资委、地方国资委、地方政府或央国企直接控制或间接控制的“国资私募”有53家,其中穿透最上层实际控制人或大股东,由国资委、央企层面实控或间接控制的“国资私募”有8家,地方国资占据八成。

按不同规模来看,50亿以上规模的“国资私募”有4家,10-50亿规模有16家,0-10亿规模有33家,其中0-5亿规模私募有27家。按私募标签来看,主观私募占据69.8%,主观+量化私募占据24.5%,仅3家为量化私募。以下是具有国资背景的私募名单:

链接:https://pan.baidu.com/s/16t5ZCA1XOV3fv6GO6sAQRA?pwd=yqrf 
提取码:yqrf 

从收益来看,“国资私募”在2023年的平均收益为1.42%,2023年收益中位数为1.41%;近三年平均收益为3.41%,近三年收益中位数为4.67%。

那么国资私募中哪些是市场的“佼佼者”?笔者根据排排网数据,挑选出了2023年以及近三年业绩前十的“国资私募”供读者参考。

河南砥盈私募2023年收益领衔“国资私募”

 图1

在过去的2023年,业绩表现居首的“国资私募”是河南砥盈私募2023年收益为42.02%。河南砥盈私募的规模在10-20亿元,核心策略为多资产策略,办公地及注册地在郑州。

资料显示,河南砥盈私募成立于2021年2月,其实控人为三门峡市投资集团有限公司,与三门峡市国有资产运营管理有限责任公司分别出资认缴的比例为36%和34%,且这两家公司的上级均为三门峡市国资委。

紧随其后的是鼎呈投资2023年的收益为40.91%,公司规模在20-50亿,核心策略为股票策略。资料显示,鼎呈投资的实控人为开金融通投资控股有限公司,后者由海南省国资委和海南省财政厅通过多级子公司100%控股。

值得留意的是,其中有一家“国资私募”为量化私募,是由上海报业集团实控的辉隆投资2023年收益为20.34%,公司规模在0-5亿元,核心策略为股票策略。

资料显示,辉隆投资是国企、财联社100%控股的对冲基金,团队核心成员均拥有海内外名校硕士及以上学历,拥有股票量化对冲策略、量化基本面策略、套利策略等丰富的策略储备;形成了一套完全自建的、基于中国资本市场特色的的量化投研体系,力图为机构及高净值客户获取长期稳定收益。

另外,其他进入前十的“国资私募”2023年的收益均在9.61%以上。

近三年轻盐创业投资领衔“国资私募”

图2 

近三年A股市场赚钱难度逐步提升,想要获取稳步的收益属实不易。其中,湖南省轻工盐业集团有限公司实控的私募——轻盐创业投资近三年收益达107.89%,领衔“国资私募”。目前,轻盐创业投资规模在5-10亿元,核心策略是股票策略,办公地在长沙。

资料显示,轻盐创业投资成立于2010年12月31日,是经湖南省国资委批准,由湖南省轻工盐业集团独家发起设立的国有全资投资公司,注册资本9.788亿元。

紧随其后的是东航私募,近三年的收益为34.37%。目前,东航私募的规模是20-50亿元,核心策略是期货及衍生品策略。资料显示,东航私募于2021年9月28日依法设立,注册资本为8000万元人民币,实际控制人是东航金控有限责任公司,由央企中国东方航空公司100%控股。

排在其次的是兴健基金,核心策略是股票策略,目前规模在0-5亿元,2023年收益为24.04%。资料显示,兴健基金成立于2018年,注册资本1000万元,是浙江省供销社系统浙江新大集团旗下一级子公司,专业从事股票、期货、期权等金融产品的投资管理。从股权结构来看,浙江省供销社通过浙江省兴合集团有限责任公司控股51%的子公司浙江新大集团间接控制兴健基金。

总结:

上述统计的“国资私募”仅纳入2024年1月有业绩显示的公司名单,部分“国资私募”暂未纳入统计。例如管理规模在100亿以上的“国资私募”国新新格局(北京),其办公地在北京,由中国国新控股有限责任公司子公司100%控股,这家国新控股正是2023年宣布增持ETF的央企。

未来,将有越来越多的国资进入私募领域,在服务国家战略、推动创新驱动发展和经济转型升级等方面发挥积极作用。

风险揭示

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